随着（zhe）企业数字化转型的不断加速（sù），云计算曾被视为（wéi）激（jī）烈互联网市场中（zhōng）为数不（bú）多的蓝海市（shì）场。

然（rán）而高手过招往往一瞬之间（jiān）便（biàn）已胜负知晓，云计算市场（chǎng）的巨幕（mù）甫一拉开，各方便（biàn）已经相互（hù）角力，重兵出击。

2021年，不仅云计（jì）算行业的整（zhěng）体增速进入瓶（píng）颈期，且不（bú）论美（měi）国（guó）还是中（zhōng）国的领先（xiān）厂商，营收增速都低于挑（tiāo）战厂（chǎng）商，其份额差距正在被后来者不（bú）断缩（suō）小，这或（huò）许某种程度上标志着云计算上半场已经接近尾声，竞争进（jìn）入白热化。

云计算来到下（xià）半场，身位的衡量标准或许不再是横向的速度，而转变（biàn）为纵向的深（shēn）度。

01 云计算（suàn）的繁荣，掩盖了内（nèi）卷（juàn）的事实

作为数字经济（jì）发展过（guò）程中的重要（yào）基础设施，云服（fú）务的市场盘子看起来依（yī）旧很大。

据IDC最新数据显示（shì），2021年（nián）第（dì）四季（jì）度，企业在（zài）云基础设施计算（suàn）和（hé）存储基础（chǔ）设施产品（pǐn）上（shàng）的（de）支（zhī）出增长了13.5%，达211亿（yì）美（měi）元，实现连续第二个（gè）季度同比增长。

2021年全年云基础设（shè）施（shī）总计（jì）则达739亿美元，较去年同比（bǐ）增长8.8%。

聚焦到中国，国（guó）际分析机构Canalys近日（rì）发布《2021年（nián）中国云计算（suàn）市场（chǎng）报告》，报告显示（shì），中国的云基（jī）础（chǔ）设施市场（chǎng）规模已达274亿（yì）美元，由阿（ā）里云、华为云（yún）、腾讯云和百（bǎi）度智能云组成的（de）“中国四朵云”占据80%的（de）中国云计算市（shì）场，稳居主导地位。

随着云网融合、云边协同逐（zhú）步推进，云计算的应用广度深度持续拓展，将在（zài）推（tuī）动经济发展（zhǎn）质量变革、效率变（biàn）革（gé）、动力变革等方面（miàn）发挥（huī）重要作用。

艾媒报告显示，2021年中国（guó）云计（jì）算市场规模已超2300亿元，预计2023年（nián）将突破3000亿元（yuán）。

然而（ér），从（cóng）今年的动向来看（kàn），虽然（rán）云计算市场的整体盘（pán）子在扩大（dà），但增（zēng）速（sù）已（yǐ）不如前几（jǐ）年，云厂商之（zhī）间的竞争更加（jiā）激烈，并且对（duì）利润更加重视。

伴随互（hù）联（lián）网进入冬天，云计算增速也随之放缓，行业估值逻辑发生变化，资本市场更注（zhù）重利润，厂商（shāng）不得不采（cǎi）取降本增效（xiào）的办法来谋（móu）求更多利润（rùn）空间（jiān）。

纵（zòng）观国（guó）内主流云厂商已披露的2021年云业（yè）务营（yíng）收：阿里（lǐ）云724亿元（yuán）、华为云（yún）201亿（yì）元（yuán）、百度智（zhì）能云（yún）151亿元，腾讯在2020年后不再披露云（yún）业务收（shōu）入情况 。

大厂依靠业务（wù）体量和先发优势尚且可以抵御（yù）一定市场周期风险，但中小厂云计算商感受（shòu）到了更（gèng）为明（míng）显的冷意。 去年，金山云净（jìng）亏（kuī）损（sǔn）近16亿（yì）元，相比2020年9.622亿（yì）元的（de）亏损额度，同比增长66%。

青云科技去年实现（xiàn）归（guī）属于（yú）母公司所有者（zhě）的净（jìng）利润-2.81亿（yì）元，较上年同期亏损扩大了70%左右。 优刻得2021年（nián）归属于母公司的6亿（yì）元净亏损（sǔn），同比也扩（kuò）大75%。

02 忘掉“速度”和“增长（zhǎng）”，云计（jì）算（suàn）需要更有（yǒu）“质量”发展

罗辑思维创始人罗振宇曾将一个企业的焦虑描述得入木三分（fèn）：“以（yǐ）前认为挣钱最重要，后面发现（xiàn）增长比挣钱重要（yào）；当你以为增长最重（chóng）要的（de）时（shí）候，又发（fā）现增（zēng）长的速度才是最重要的（de）；当（dāng）你在追求增长速度的时候，你（nǐ）又（yòu）会发现超过市场预（yù）期的增长速度才重要。

”没有一个管理者，不被“增长焦虑”所困扰。然（rán）而，只要（yào）“增长”就（jiù）够了吗？

很多企（qǐ）业大多时候是在讲“我规模有多大”或者“我成（chéng）长有多快（kuài）”。但是很少有（yǒu）企（qǐ）业谈到“我质量有多高”。

凡问（wèn）及质量问题，大多数企业都不（bú）知如（rú）何（hé）作答。实际上，“大”和“快”的背（bèi）后，必须（xū）有质量做支（zhī）撑。

没有质量的（de）增（zēng）长无（wú）异于“慢性自杀”。存量（liàng）竞争（zhēng）时代，有质（zhì）量的（de）增（zēng）长才是云计算厂商该选择的道路（lù）。

从市场来看，导致整（zhěng）个国内云计算（suàn）市场内卷的（de）重要原（yuán）因有两方面，一是无（wú）原则（zé）的价格竞争，二是整个市场的马太（tài）效应。

IaaS难以盈利（lì）是业内的常识，其（qí）作为一项重（chóng）资产业，在服务器等（děng）基础设施的维护（hù）和管理上十分烧钱且整体（tǐ）投入（rù）产出比很大，导（dǎo）致（zhì）亏（kuī）损是（shì）前期的常（cháng）态。

作为最早步入云（yún）计算的AWS，也是（shì）用了将近十年的时间才宣布首次盈利。

当初AWS、IBM、Azure宣（xuān）布进入中国市场（chǎng）时（shí），国内（nèi）的云（yún）巨头便立即以降价维稳其（qí）云计算份额，甚至产生了中国移动（dòng）一（yī）元中标温州政（zhèng）务云（yún）平台项目、腾讯云一分钱中标（biāo）厦门政务云项目的事件，为争（zhēng）夺市场份额（é）甚（shèn）至出现了无原则的价格战。

一旦价格战开始拉锯，便是无休（xiū）止的竞争，而这样也导致了整个市场只能不断压价，那么企业（yè）的利润也会不断压缩。

从财报数据上看（kàn），2021年亚马逊AWS和微软智（zhì）能（néng）云的毛利率分别在60%和70%左（zuǒ）右，而国（guó）内（nèi）的（de）云（yún）厂商普（pǔ）遍只有30%左右（yòu），和国际一线云厂商相差30%-40%，国（guó）内外云厂商的差距（jù）逐渐拉大（dà）。

今年以来（lái），云巨头对云产（chǎn）业的（de）态（tài）度（dù）从过去不计成本地扶持到（dào）现在要自负（fù）盈亏，国产（chǎn）云（yún）走进了（le）一场困局里。

中国云（yún）巨头在云市场复制了中国消费互联网高（gāo）速增长的前半段，但To B（企业）、To G（政府）市场和消费互联网市场的逻辑完全（quán）不同，需要（yào）更强的战略定（dìng）力、更深的组织能力和更（gèng）灵活应对市场规则的能力。

面对这（zhè）个全新的大市场（chǎng），中国云巨头略显稚嫩，在宏观经济、监管环境（jìng）发（fā）生变（biàn）化时，这个短板被放大了。国产（chǎn）云（yún）集体生长痛的态（tài）势短期内很难（nán）扭转，转换期可能（néng）会长（zhǎng）达两年以（yǐ）上。

同时，云计（jì）算市场（chǎng）的马太效应不断加剧，国内由阿里云、华为（wéi）云（yún）、腾（téng）讯云等主导市场，且在其重（chóng）资产运（yùn）营的模（mó）式下后来者难以（yǐ）居上，于是出（chū）现强（qiáng）者愈强的局面。

从IDC数据可以看出，国产公（gōng）有云市场份额增（zēng）速（sù）趋（qū）于稳定，且这块（kuài）市场已经被巨头占据大部（bù）分（fèn）市场份额，中小企（qǐ）业也难以在这个赛道跑起来，公有云市场不再是（shì）未来的主赛道 。

而私有云体（tǐ）量小，定制化需求高且一般为对数据处理安全要求高等，因（yīn）此私有云也（yě）难以诞生一个（gè）市场爆发点。

如此看来，混合云作（zuò）为企业在公有云和私有云发展过后的（de）结合（hé）产物，其创建（jiàn）了（le）一（yī）个单一的环境，可以在其中运行本（běn）地、私（sī）有资源（yuán）和公共云（yún）资源，降（jiàng）低（dī）成（chéng）本的（de）同时（shí）呈现出强大（dà）的灵活（huó）性，或将会成为（wéi）未（wèi）来云市场的（de）主要发展方向。

面对国（guó）内（nèi）外不（bú）同的数字化（huà）发展路径，企（qǐ）业需（xū）求也（yě）呈现出较大（dà）的差异化。

目前，我国（guó）传统企业依然处（chù）于（yú）数字化转型阶段，信息化建设并未完善，而（ér）受制（zhì）于产业结构（gòu）所限，国（guó）内云厂（chǎng）商较难以复制（zhì）国外（wài）云巨头的模式，这就（jiù）需（xū）要云计（jì）算厂（chǎng）商迅速摆脱（tuō）单一的价格战，转向更高层次的品牌和服（fú）务竞争，通过差异（yì）化策略提升品牌溢价，这样云计算（suàn）才会迎来更大发展。

云计算（suàn）行业正在经历寒冬，也在孕育春天。